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宽货(huo)币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜(xie)，下半(ban)年(nian)宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落(luo)地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工(gong)具(ju)为主，降息时点或偏晚。下半年来看(kan)，财政或(huo)先发力，货币配合，降息(xi)或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视(shi)市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情(qing)绪持续较强，这可能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现(xian)一定(ding)调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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一、即(ji)日(ri)起恢复部分原产地为日本(ben)的水产品(pin)进(jin)口(kou)，福岛县、群马县、栃木(mu)县、茨城县、宫(gong)城县、新潟县、长野(ye)县、埼玉县、东京(jing)都、千叶县等10个都县除外。

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从目前(qian)基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈(cheng)现(xian)**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点(dian)频(pin)出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有(you)待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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