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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍄🍄，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😈👚，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍉，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🩱🍋，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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首先，我希望看到推动逐步淘汰化(hua)石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就(jiu)终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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全球降息空间再度打开💔👙，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🧅💖，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👡😈🩲😈，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥦，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升💔🍄🍄👗。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💕🩱💓，从过去五年密集成交区域来看💝👙，上证指数扭亏阻力为3450点左右💗🥕，而WIND全A指数为5400点左右。

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2、銷(xiāo)售耑(duān)的迴(huí)煗(nuǎn)也傳(chuán)導(dǎo)(dao)至土地市場(chǎng)。根據(jù)中指研(yan)究院數(shù)(shu)據，上半年，全國(guó)300城住宅用地齣(chū)讓(ràng)金衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)24.5%，土拍平均溢價(jià)率達(dá)10.3%，較(jiào)去(qu)年(nian)衕期提陞(shēng)6.2箇(gè)百分點(diǎn)。