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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现了较大分(fen)歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件(jian)板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉(la)大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节(jie)向中上(shang)游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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