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我们继续提(ti)示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要(yao)等待(dai)基(ji)础层突破，打(da)开应用层突破(po)空(kong)间。

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对于以伊冲突影响🍄👚🍊，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🩰，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥕🥻，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🩰。3）黄金而言💞🩳🧅，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🤬，年内金价或仍有新高可能。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来(lai)看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段(duan)性缓解(jie)工业品(pin)价格下行压力，更重要的(de)是高油价(jia)将阻碍美(mei)国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突，都(dou)可能会影(ying)响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易(yi)问题上做文章的空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。

2、全毬(qiú)(qiu)股市依然(ran)受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)(guo)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏(pian)重要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全(quan)毬市場(chǎng)(chang)對(duì)貿易(yi)愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏(min)之(zhi)際(jì)，近期又有地緣(yuán)愽弈，激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。