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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥑，同比上升6.8%💗😡🍈，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💌，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🩰🩳🥥，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一(yi)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注(zhu)谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等(deng)”

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阿勒泰地(di)區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)(yin)水”著稱(chēng)(cheng)，總麵(miàn)積(jī)(ji)11.8萬(wàn)平方(fang)公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人(ren)口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新(xin)疆(jiang)邊境線(xiàn)(xian)最(zui)長(zhǎng)(zhang)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯(wei)一與(yǔ)(yu)俄(e)儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)(he)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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2、当地时间(jian)6月27日，美国总统特朗普(pu)在社交媒体平台(tai)上发文表示，美国获悉，加拿大宣(xuan)布将对美(mei)国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对(dui)美(mei)国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收(shou)，美国特此终止(zhi)与加拿大的所有(you)贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。