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该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长👛，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”🍎💓🥿👞，或导致油价飙升至120-130美元/桶🥭💔。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市(shi)场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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似乎大多数美国人不同意万斯的观点🍄🥑🥑。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句🌽，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🍌🩲🥝😈💯，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资🍆🍑🍍🍅👘。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育🍆😈🧄💔。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程🍌🍄。

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“银行赌的就是客户两年后不会提前还款。”深圳某4S店销售经理李浩表示。业内一份统计显示💋🥿👄👞，仅30%的客户能在两年内结清贷款💛。这意味着剩余70%的借款人将继续承担高额利息🍎🧄，覆盖银行前期成本💘。

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1、从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）🍄🥝，自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升🥿，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🍆👠。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🩱，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会💋👅，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较😻💝，问得更细🍒、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗👢？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案🩲💝💕💝。