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6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告称，公司拟通过发行股份及(ji)支(zhi)付现金(jin)方(fang)式购买浩鲸云计(ji)算科技股(gu)份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于(yu) 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、註：中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年(nian)度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。