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本周，区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股(gu)市普跌的一部(bu)分。目前的冲(chong)突，对(dui)中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性(xing)影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价(jia)和通胀预期扰(rao)动资产配置(zhi)环境，且大概率是脉冲式影响。

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三是坚持重点突破(po)，树立标杆。“先落地、再推广”是改(gai)革的宝(bao)贵经验之一。在推(tui)进综合改革(ge)中，要强化“以点带面”思维，集(ji)中资源力量，选择重点区域，对核心任(ren)务、关键任务予以单(dan)点突(tu)破，形成示范效应。

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汇率：下半年或是区间行情💋🥑💝，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力🩰🍈💌🎒，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流😠🥾👄🥥，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🌽💗🍎，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）🥔👜🥿。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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1、2023年，公司完成D轮融资😡😈🍋，融资金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等👄💝💓。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链(lian)条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在(zai)中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影(ying)响是(shi)中性(xing)的。