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我们在中期(qi)策略报(bao)告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收(shou)益率(lv)不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质量类股票可能(neng)会估值修复(fu)和(he)提升空间更大(da)，是重要(yao)的选股方向

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