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行业配置：维持哑铃配置思路💛，红利底仓+小盘成长💞👅🩳👅。红利方面🤍，在通胀尚未回归🍌👙🧄，价格低位运行的背景下🍍🥦，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍑👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋、公路💓💟💟；补贴政策推动下🩲👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙👝🩱。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👅🥑🍄💟，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥭👗👅，关注存量项目进入收获期👛👝💌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😈🍓🩳🍓，小盘成长行情或将进一步加强💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋🎒，截至25/5已上行至1.8%👝🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉🍒👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😈👠💝💔。行业关注自主可控🩲👗🥑😠🍇，包括电子（算力🍌、半导体设备🥕🤍🩱💞🍌、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊💯🎒👿、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点🥻🍎。消息方面，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据 显示🥕，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨🥝🧄🍓，降幅19.72%🥝。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨🍏🍄，同比减少18.84%。

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