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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🩳💟，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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中东局势升(sheng)级消息频传，国防军工、通用航空等(deng)午后急速拉涨，航空装(zhuang)备(bei)、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨(zhang)停，场(chang)内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双(shuang)放量冲高(gao)，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动🧄。

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1、本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)(xian)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

2、维持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思(si)路。