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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有(you)一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子(zi)发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买(mai)东莞(guan)福可喜玛(ma)通(tong)讯科技有限公(gong)司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未(wei)最(zui)终(zhong)确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需(xu)政(zheng)策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消(xiao)费品、高新技(ji)术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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仕(shi)佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)(huo)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助(zhu)于公(gong)司(si)提(ti)高整(zheng)體覈(hé)心競(jìng)爭力(li)。

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1、另一方麵(miàn)，下(xia)半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此(ci)下(xia)半年齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🥒👗、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍌👿🍅。