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经(jing)过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股(gu)票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据(ju)“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背(bei)后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十(shi)一》）

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息💝🤍👗🧡。从降息指引来看🤬🥬🥥👄，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👜👄。展望未来，鲍威尔提到🥻，只要经济稳固🥕🍅，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降😻，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会👠👿、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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工業(yè)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下(xia)半年(nian)供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)(ce)等利多信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行業(ye)最(zui)低現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本(ben)帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低位下(xia)需防範(fàn)(fan)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關註硅廠(chǎng)(chang)生産調(diào)整情況(kuàng)(kuang)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍維(wéi)持(chi)逢高沽空思路。覈(he)心邏(luó)輯(jí)：

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

2、参观山东舰时🤬🥾，因局部通道较为狭窄且需攀爬🍎，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🤍，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约👜🧄🍍，并由监护人陪同参观。