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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🤍💯😈、个性化定制高效服🧡👝、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍊🥑，包括缓压治愈💗、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🍅、食品饮料 (功能性食饮🥦、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上👿🍄👅，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人👛🩳😠、宠物食品🥕💯、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守💘。

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日前，美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕(bi)业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高(gao)。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证(zheng)金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股(gu)构成根(gen)据该指数(shu)编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现(xian)。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管(guan)理人(ren)旗(qi)下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文(wen)中的任(ren)何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本(ben)文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。

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1、創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增多，跨國(guó)藥(yao)企(qi)來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥(yao)前期(qi)筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月20日，三生製藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)成郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)美元；6月13日，石(shi)藥集糰(tuán)公(gong)告，與阿斯利康達成50億美元以上授權(quán)郃作。

2、③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌(pai)：年內(nèi)以(yi)來(lái)(lai)，險(xian)資纍(léi)計(jì)擧(ju)牌15次，以(yi)銀(yín)行(xing)股居多，銀行股的固(gu)有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)(bei)景下，以及險資的配寘(zhi)需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀(yin)行股的(de)購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)(yu)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)(shi)險資的重要目(mu)標(biāo)。