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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大(da)，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金(jin)额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同(tong)比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分(fen)点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。