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5月降准(zhun)降息(xi)后，货币(bi)政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但(dan)考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码(ma)宽松的可能，时间点预计(ji)在美联储重启降息(xi)前后。此外高(gao)基(ji)数叠加(jia)信贷偏(pian)弱，6月社融数据有(you)进一步(bu)走弱可能。

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9、自6月(yue)初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)(wei)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的(de)引領(lǐng)(ling)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)(shuo)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口(kou)爲價格提供支(zhi)撐。2025年下(xia)半年，三(san)季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支(zhi)撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)(jie)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節(jie)前備(bèi)(bei)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞(sheng)，但整(zheng)體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)(ju)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的(de)走勢。

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具体来看🧄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💟👅，5月汽车产销同比增幅扩大🍒🍋🥾🍓，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👿😈🥒💝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💟🩰🍆🍆，下游需求旺盛，产能延续去化🤍，光伏中期业绩或迎来边际改善🥭🤍🍈💝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤍，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👄🥥，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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