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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

2、我们在(zai)刚刚发布的中(zhong)期策略观点中(zhong)提到， A股(gu)的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。