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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍋🥥🥕💛，5月汽车产销同比增幅扩大👡💗🥬，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍌👛，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥾💓，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥑👗🍊。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💕，下游需求旺盛👝🎒🥝，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👘🩳，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👗🥭👅，特斯拉Optimus量产在即👗🍊👙，核心零部件企业率先受益🥥💔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、5🥕🍑、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下💘😠🍈，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥝🍎，2025/26年度全球棉花产量同比下降💋，需求同比增加，供需差同比收窄🧡👅🩲，但市场对此认可程度较低🍅🍌😈👗，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🥝😻、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🤍💘，但目前为止👙🍅👡💋🎒，受干旱影响美棉面积占比较低🧅🩳🍌🍄，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🥒👘，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩳，但仍低于过去5年均值水平🍎👞，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👛💝🩱，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💗🥑。展望未来👜💖💞，除供需层面外🍓💟🧄，宏观层面也有一定扰动🍌👅🍊🍒，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍏👜🍉。综合来看💕，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、因此(ci)，市场对(dui)下半年的(de)经济仍存在一(yi)定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步(bu)定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否(fou)实(shi)现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济(ji)的重(zhong)要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商(shang)品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。