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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于(yu)估值分位數“安(an)全”等級。

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6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体(ti)宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿(yi)元。继6月(yue)5日(ri)宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数(shu)量招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后(hou)，净投放1180亿元，为(wei)自3月以(yi)来连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中(zhong)短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望(wang)继续维持宽松。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👘👄🤍、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👘🥝。5月总需求增速进一步反弹🍍🍄😈🤍💋，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🤍，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍆💗，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的(de)揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終(zhong)于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資(zi)者心態從(cóng)(cong)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期(qi)待。由于轉(zhuan)爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金(jin)。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥾💗，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥕🩰，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🩱🩱👿👗，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💗🩳，在人工智能（AI）技术突破🥭💟、创新药加速出海🥔👚、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💘，进一步支撑市场表现。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥭🧄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💔💯🩱；在进一步稳增长政策增量释放前💟🎒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💛😠💌🥻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征💟💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😈🍒🍎🥥🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💖👄🥬；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍🩰🧅💕💘，7月中报业绩期🧄🤬👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。