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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联(lian)储(chu)官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭💘。具体来说🍎🍍👚，第一，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🌽👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡💞，对短期市场或有扰动🍌。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘，A股权重板块上涨😈💟😠，市场风险偏好整体回暖。基于以上💋🍋🍎🧄，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🌽💞，成长价值风格或相对均衡🥑👠。

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2、大势上，随着宏观经济和政策(ce)托底，同时新动能持续显(xian)现、更多(duo)新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金(jin)依然源源不断，今年(nian)或是风险(xian)偏(pian)好(hao)系统性抬升的一(yi)年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动(dong)带来的短(duan)期战(zhan)术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。