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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新(xin)高。美(mei)国5月核心PCE物(wu)价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔，逻辑跟此前几次不同🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬🍈，引发A股估值重估💯💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧡🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下👿🤬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥕🥑👙💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👞💯😡💓。这个逻辑之下💗🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕🍆👝，是重要的选股方向

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1、陈健玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部政策风险以及市场情绪波(bo)动，新(xin)经济和科技板块(kuai)在行情火热时(shi)容易出(chu)现超涨，若(ruo)预(yu)期过高，可能面临业绩验证期的回调压力(li)。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍆、量贩零食💛、智能家居家电等领域🩰🍎。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥦🍇💗、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👝👿，行业推荐重点关注：汽车🍑、有色金属、国防军工🍆💘👿💞、商贸零售、美容护理、化学制药等”