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时间序列上来看，最近一周沪深300😈🍍💋🎒、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💓💘🍊💋，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍌🥾🥥，Alpha环境一般。

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金融监管总局局长李云(yun)泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权(quan)投资、科(ke)技企业并购贷款等相关(guan)试点，不断探索(suo)科技金融(rong)发展的(de)新路径。养老金(jin)融大有可为(wei)，2035年银发经(jing)济规模有(you)望达到30万(wan)亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大(da)布局。银行保险领域限制性措(cuo)施已基本(ben)取消，探索在更宽领域(yu)、更大幅度上加大开放(fang)力度。

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相比2014年底和2019年初👘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧄🧡💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎🥥💌🩰。从板块轮动来看💝👗🍒🥝👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🍆🥕🍉。近期🥿🍉🩲🍋，YU7大热👛🍍、欧洲延缓停售油车🥥👠🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉💟💟🍇，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市(shi)场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延续(xu)净流入，行业(ye)类ETF也(ye)有望继续活跃。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🧄，复合年增长率为21.4%🍆🍄。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下💛👞🩱，该产品的渗透率有望进一步提升🍏😈。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%💝🍉🩰。