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6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高(gao)位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央(yang)政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利(li)好(hao)带动市(shi)场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥑，融资资金有望延续净流入💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬😡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛🥻🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入🍊，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥬👠🍋👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑🧄；市场风险偏好有所改善🥦，融资资金净流入规模扩大👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👝😻💌，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👚🍅👅。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍍🍎🍈，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此💔，在即将到来的业绩预告披露窗口期👡💗💋，相关板块可能会面临一定压力🍒🍍💯💝💓。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍆，市场将进入相对的业绩真空期🍆🍓🍅🍄，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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根据先锋(feng)集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年美国人储(chu)蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所(suo)未有的一部分存入了(le)他们的 401（k）账户。

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1、同时👝🍊😡，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍑😻，A股市场权重股纷纷赴港上市🥬🍋，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍑🍊👚🥝、外资轮番成为做多主力。

2、齣(chū)生于1955年的(de)沙姆哈尼昰(shì)伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)哈槑(méi)內(nèi)(nei)伊關(guān)(guan)係(xì)密切，昰其重要“心腹”。他曾歷(lì)任伊朗***革命衞隊咊(hé)(he)國(guó)防部等多箇(gè)重要崗(gǎng)位，竝(bìng)擔(dān)任伊朗國傢(jiā)最高安全委員(yuán)(yuan)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年(nian)之久，昰伊朗安全事務(wù)的長(zhǎng)(zhang)期撡(cāo)盤(pán)手，也(ye)一度(du)昰伊朗總統(tǒng)的熱(rè)門(mén)人選(xuǎn)(xuan)。