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整体看🩰💓💕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍑👜👘、二季度行业中观景气度等维度🎒👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🩳🥭👚，半导体🥝、光学光电子🍓😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔👡👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👞👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲🤍🍏，如汽车、光伏、自动化设备等🥬🍓🍎🍇；3）消费服务领域🥒💌💋，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦😡🥕、家具🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥦🍆💞🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳👙😻💝💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡。

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2、首先从(cong)估值角度看，尽管已(yi)积累一定(ding)涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商(shang)银行、成(cheng)都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比(bi)依旧凸显。