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周五（6月(yue)13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温(wen)。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌(die)超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量(liang)1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场(chang)热点聚焦于国防军工(gong)、通用航空、油气、黄金等避险方(fang)向。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍄👡👚，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥬💔🩳👡。另一方面🥔🌽，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥔😈👙🥕，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍊🌽🩱。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍉，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍏🥥💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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今年以(yi)来港股表现持续强于(yu)A股的原因：1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝(jue)对水平和估值(zhi)历史(shi)分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的制度优势，较A股率先(xian)受益。4、交易热(re)度：更多资金选择(ze)南下流入(ru)港股市场。今年(nian)以来(lai)南(nan)向资金日均净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流(liu)入仅30亿(yi)元。

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受外围局势骤变影响，全(quan)球资金(jin)风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成(cheng)份股跌多涨少(shao)，共计8股逆(ni)市(shi)上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰(jie)等拉(la)涨逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼近跌停(ting)，兆日科技、东(dong)信和平、恒银股份(fen)等跌超6%。

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2、今年以来，已有19只债基产品清(qing)盘(pan)，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例(li)均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以(yi)及淳厚(hou)基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚(hou)稳嘉。