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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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