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外汇波动加大💞，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看🥭，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🍆，如联合利华在1Q25业绩会上提到🥕，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底🍄🧅🍊🍒🍏，外汇变动带来的负面影响约2%🍒👞🍊，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理、定价策略🍆、生产效率提升、产品组合优化等方式🌽🥦👛，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🍅🩲。

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“中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)對(duì)原油供應(yīng)的短期影響(xiǎng)較(jiào)(jiao)大，長(zhǎng)期影響相對可控。”王亦(yi)璐分析稱(chēng)，一昰(shì)伊朗齣(chū)口節(jié)奏(zou)此前已被打(da)亂(luàn)，大多(duo)數(shù)買(mǎi)傢(jiā)接收伊朗(lang)原油的節奏已大(da)幅放(fang)緩(huǎn)。除非伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，否則(zé)后(hou)期伊朗供應減(jiǎn)量可在3箇(gè)(ge)月內(nèi)被OPEC+增産(chǎn)瀰(mí)(mi)補(bǔ)。二昰后期(qi)OPEC+增(zeng)産速度有朢(wàng)加快，鍊(liàn)廠(chǎng)備(bèi)貨(huò)意(yi)願(yuàn)迴(huí)落，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)也會(huì)(hui)逐(zhu)步迴落(luo)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍅😈👿，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥔💓😻，前端的收入和利润难以保证💘🥾💕🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥔🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠🥻👙，获得ROE的抬升，享受更多成长性💝💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧡🥥💝🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘😈🥻🥦，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩰💋💟。小盘成长方面👠🤍👙🥥🥕，货币宽松扩张剩余流动性🍇🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👛💟，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💋💝、信息化（数据库🍄👅🥭💓、操作系统）🥾🧄👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🎒🥻。

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潼关黄(huang)金（00340）早盘拉升超11%，本年内(nei)股价(jia)已飙升逾(yu)5倍。截至发稿，股价上涨11.24%，现报2.97港元，成交额1.03亿港元(yuan)。

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2、日本从周三开始发布一系列重要数据👡，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求👡👗。周五公布的全国消费者价格数据显示，核心通胀率可能在当月有所上升🩳🥦。