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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥑💞💝👙💕。截至6月27日💝，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🌽👚🩱，有机化工品多数上涨，其中甲醇🩲、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥿，二乙二醇💗、天然橡胶等价格下跌🍉。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著(zhu)影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向