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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理(li)解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港(gang)股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心等待。

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1、值得一提的是，尽管瑞士央行行行长马丁·施莱格尔（Martin Schlegel）在5月中旬曾表示，官员们与华盛顿方面就央行汇率干预措施进行了富有成效的讨论，但美国财政部上周在半年度汇率政策报告中，仍将瑞士列入其密切关注汇率政策的经济体名单。

2、尽管现在有(you)很多人感叹“读书已经不能改变命运(yun)”，但对于女生，尤其是(shi)处境困苦的(de)女生来说，读书仍然是最(zui)有可能、说不定是(shi)唯一改变命运的机会(hui)，要不然一个(ge)低学历的女性能干嘛(ma)？等待她的命运(yun)可能就是很快嫁人生(sheng)子。当(dang)更多女性觉醒过来，意识到这(zhe)一点，就(jiu)会比男性更坚定(ding)地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。