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另外👚🍏，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💞🥭🥿🥾。而预期提升👙、市场上涨后💗🥑🩰🌽，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍑🥾，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩰，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🧡🍆🍒🍊、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥬，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💯🍏。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍑🍉👡💖，供需格局进一步变差👞😻。此次整车环节向中上游零部件的让利🥥，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥦💟，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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本周，区域冲(chong)突(tu)再(zai)升级，触发全球(qiu)风险偏好下行。A股休整是全球股市(shi)普(pu)跌的一部分。目前的冲(chong)突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格(ge)的影(ying)响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通(tong)过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大(da)概率是脉(mai)冲式影响。

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1、放眼全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿(chuan)越(yue)牛熊的長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料(liao)、休閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股(gu)業績(jī)(ji)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證(zheng)指數(shù)、滬(hù)深300等主要股指。

2、伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷🥒、导弹威慑）🥭👚👠🥭，但物理封锁难以实现且代价巨大。若强行封锁，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判筹码。当前局势下👙🥝🍆，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断🍉🤬👗。