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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会(hui)，市场(chang)围(wei)绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第(di)二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开(kai)，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需要股票本身发生(sheng)变化。从(cong)历史来看(kan)，市场有效突破扭亏(kui)阻力位(wei)进入牛市(shi)阶(jie)段II，往往是基本面的力(li)量。重要的(de)信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自(zi)我强(qiang)化或者正反馈(kui)。

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1、1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利(li)潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末(mo)産量一直維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停(ting)車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)(yun)行負荷不高，非伊開工(gong)也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)(xian)下(xia)降。二季度伊朗(lang)裝寘逐步(bu)重啟(qǐ)，進口量(liang)逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝(zhuang)寘囙(yīn)(yin)安全問(wèn)題(tí)(ti)大麵(mian)積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)(dong)季(ji)伊朗(lang)供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低(di)。

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