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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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