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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💌。具体来看🩰，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👞🥑👚；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤍🥝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🎒，证监会🍊👄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💞，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🩱🍈👿，数字经济，整治内卷等政策持续发布🩳👚🥔。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒💔👠😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻💞💗🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🥒🥕🥝👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒👿💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👢🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🩱，7月科技风格占优的可能性较大👿💓。

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自曾女士在社交平台发布实名举报视频至今，其已在社交平台上发布了204个视频👡，主要涉及对举报结果的追问、婚恋过程以及对离婚诉讼的解释和责问等内容🤍。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百(bai)分(fen)点(dian)，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具(ju)制(zhi)造、家(jia)用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。