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这一行情持续的时间长短并(bing)没有固(gu)定(ding)范式，90年代初期(qi)日本地产与(yu)股市泡沫破裂后，这一区间(jian)震荡的结构行情(qing)持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决(jue)私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行(xing)之有效的主(zhu)要(yao)策略。1）做波段，日股从(cong)1990年高点持(chi)续超过20年的回调过程中(zhong)，并非一(yi)成不变的单边下跌，期间至少出(chu)现四(si)轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反(fan)弹(dan)行情(qing)，然而由于没有彻底解(jie)决“去杠(gang)杆”的问题反弹(dan)也难以持(chi)续；2）做结(jie)构：由于这一时期(qi)日(ri)本可(ke)支配收入增速放缓、人口(kou)及家庭(ting)结构变迁、利率持续偏(pian)低背景下(xia)，投资和消(xiao)费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻(xun)找具有稳定回(hui)报或(huo)成长性回报(bao)的(de)结构性机会，整体表现为科技、出海、分(fen)红和新消(xiao)费跑赢(ying)基准。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧡💕🩲，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🩳👄🩱💟，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤍🧡。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍆🍇，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍌🥒，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🎒👛🍒👛👄，非美地区铜供需持续收紧💌，需求端上半年总体呈现高景气度🍇💯，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💝👘🍅，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和(he)行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论(lun)述(shu)，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好(hao)也加速改(gai)善。

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尽(jin)管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为(wei)每当有公司对(dui)其模型进行改进时，Meta 都能从中获得(de)更多洞见，从而(er)在未(wei)来进一步完善自己的(de)模型。

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1、上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券💖🍎🍆、恒生科技🥾、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

2、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。