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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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