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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节(jie)的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽(qi)车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件(jian)板块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度(du)收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于(yu)缓解汽车产业(ye)链上(shang)下游(you)格(ge)局(ju)的(de)利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要(yao)观(guan)察下半年汽(qi)车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖态(tai)势。

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