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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥦👜🩲🥻、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩲、医美👞、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍆🥾💞、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🧄、有色金属🥝🥝💘🥑、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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原油：重点关注OPEC+增产节奏🍋👝，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显🩳，否则下半年油价偏震荡。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍓🥻😡。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👡🍍👝，月环比上行4.81%🍉，同比降幅收窄至-7.11%🥬🥭，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍓，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍒👅；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🥭，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、闵行区介绍👝🥝，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心💘🍍😡、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用👢👚，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用🥦💌👠，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

2、然而，儘(jǐn)筦(guǎn)智能眼鏡(jìng)市場(chǎng)潛(qián)力巨大，但要真正(zheng)從(cóng)“熱(rè)潮”邁(mài)曏(xiǎng)(xiang)“普及”，仍麵(miàn)臨(lín)(lin)諸多挑戰(zhàn)。比如，隱(yǐn)私郃(hé)槼(guī)壓(yā)力不(bu)容(rong)小覻(qū)，許(xǔ)多AI眼鏡自帶(dài)攝(shè)像頭(tóu)(tou)，這(zhè)一特性可能會(huì)引髮(fà)公共場景下的隱私爭議(yì)。此外，由于缺乏穩(wěn)定的(de)內(nèi)(nei)容與(yǔ)交互生態(tài)支撐(chēng)，智能眼鏡的長(zhǎng)期使用驅(qū)動(dòng)力也有待驗(yàn)證。