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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半(ban)年(nian)，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改(gai)善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體(ti)化工行業供需格跼(jú)(ju)有(you)朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体、光学光电子💞👿、消费电子🥾💌💋🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡👛👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善，如汽车🥻💔、光伏、自动化设备等🧡👠；3）消费服务领域🍉🤬🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞😡🥾💓👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞、农副产品🩰🍎👢、家电😻🍎🍉、家具👗💟👿、饰品🥒💛🤬🎒👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👢😠；

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局😻👙👢😡。从基本面的角度来看🥑🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾👚，使得即将到来的中报业绩期👗🤬🍈，在科技、消费🍆🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥾🥥💕👝。尽管高频数据显示出口下半年承压💌💕，但是预计在积极财政政策的支持下😠🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🍈😡🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍💌💯，资产荒趋势依然存在🍎💋。上半年🍈💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍓😡💞，这为指数后续突破上行🥔💋🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🤍，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II🩰🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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