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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍍，港股新经济结构占比高，互联网👘🍑、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🧡🤬🍈💛，整体交易量在历史高位运行。

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“Meta 之所以这(zhe)么做，原因(yin)很简单，就是想赢得这场人工智(zhi)能竞赛(sai)。” 弗雷(lei)斯特研究公(gong)司分析师迈克・普(pu)鲁克斯告(gao)诉雅虎财经，“当(dang)下，人工智能就(jiu)是一切。”

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在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更(geng)加有利于(yu)权重、质(zhi)量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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行(xing)业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角(jiao)度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智(zhi)能家居(ju)家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出(chu)清、新消费崛起(qi)、以及行业景(jing)气度较高(gao)的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

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1、二(er)級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🩱，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🌽💯。因此，相较于趋势跟随🍏😡，更优的策略是低位布局🍒，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🤍🧄、规避过热风险🥒🥿👞💯。