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最后，毛利率(lv)方面，奕斯(si)伟计算波动显(xian)著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微(wei)升至17.7%。公司解(jie)释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场(chang)份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体(ti)毛利率依旧处(chu)于低位。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐(nai)心等待。

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另一方面，信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）亦有(you)亮(liang)眼表现，场内价格盘中涨逾1．1%，现涨0．58%。成份股方(fang)面，神州信息涨超4%，恒生电子、神州泰岳(yue)、科华数据、润泽科技携(xie)手涨逾2%。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🩰👞，外资流出💯💖，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍅，当前债务风险担忧下🍉，美元走强短期概率不大🥑🩳。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👢💘，美联储降息预期影响港股表现👠💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💓💛🥔。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩲🥥🥻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻👘👡🍌💓，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍅🍎🍌，万得全A全年上涨9%🥥，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥬🎒🍇🥦、化工💞💗🤬🥦、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😡🥒，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥒、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥬👚🥑🩳，有望相对港股走强🍎，但短期概率不大💕💕。此外，关注美联储降息预期😠🥑，若降息时点持续延后🍑👘，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕🥿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、公开资(zi)料显示，*ST同洲的主营业务包括能源领(ling)域业务(wu)以(yi)及机顶盒领域业务。能(neng)源领域业务主(zhu)要包括18650锂电池、各类聚合物(wu)软包(bao)电池(chi)、高功率电源产品等。机顶盒(he)领域业务主(zhu)要包括卫星(xing)接收工程机设备，数(shu)字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体(ti)解决(jue)方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。