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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量(liang)持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏(fu)中(zhong)期业(ye)绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产(chan)量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器(qi)人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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