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展望7月🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💘💕👢。从基本面的角度来看🍆🍆🧡，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍆😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🥔🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👙👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌😻👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡👠👜。风格方面🥔💋💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以来🍇🍆👡，个股涨幅中位数达到8.5%👝🍄；偏股基金（股票🧄🍍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥭，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👢🥾🍎，一旦在某种因素推动下🥑🥻，指数站上关键扭亏阻力位🍅🎒💓💟💛，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🩳，呈现正反馈效应🥔🍏。从7月开始🩲🧄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧡。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🤬🥑。

2、由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧(mu)漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。