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浩鲸科技的前身中兴软创成(cheng)立于2003年，为中(zhong)兴通(tong)讯股份(fen)有限(xian)公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科(ke)技在江苏证监(jian)局(ju)启动上市辅导，辅(fu)导机构(gou)为中信建(jian)投。企(qi)查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公(gong)司、南(nan)京嘉彧腾企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及(ji)中国互联(lian)网投资基金（有限合伙）。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方(fang)向包(bao)括AI硬件及应(ying)用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产(chan)化(hua)，可控核聚变，军贸出(chu)海，新(xin)消费(fei)，创新药。

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下图展示了本周因子在沪深300🍑👘、中证500和流动性1500股票池中的表现💓，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🩲。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收(shou)阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指数。消息面(mian)上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增(zeng)长，2028年市场规(gui)模将超过10亿美元(yuan)，并在2030年突破50亿(yi)美元。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞🍇💔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡，无风险利率持续下行👿👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅💯💋💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧄😡💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👠💕💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘👘👞，是重要的选股方向