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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的(de)细分领域龙头(tou)估值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、澎湃新闻记者注(zhu)意(yi)到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机(ji)接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在(zai)侵入式、半侵入式和(he)非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建(jian)设了相关重点(dian)实验室和公(gong)共服务平台，是国内覆盖全技术领域的(de)脑机接口创(chuang)新策源(yuan)高地(di)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👢🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥑💞👞💔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍅👗💗，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈💔。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍇，是盈利很强的牛市😠🍓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👗👜🥥👅，二季度开始盈利快速上行💕👞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔。