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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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