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成份股方面👙🧄😡👠，白酒💝🍋、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🩱💗，金徽酒🥻、燕京啤酒双双跌超5%👿🍍，古井贡酒🎒🩳👞、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业💔👢🩱、酒鬼酒等多股跌超3%🥕。

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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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5月份，国际环境发生快速变化。面(mian)对复杂(za)局面，在党中央坚强领导下，各地区各部门加紧实施(shi)更(geng)加积极有为(wei)的宏观政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳(wen)预期，着(zhe)力扩大国内需求，推进(jin)科技(ji)创新和产(chan)业创新融(rong)合，做(zuo)强(qiang)国内大循环，有效应对外部(bu)变化，经济运行总体平稳，部分指标继续改(gai)善，新动(dong)能成长壮大，高质量发展态(tai)势持续，展现出我国经济较强韧劲和(he)活力。主(zhu)要来看，有以下几个方面特点(dian)：

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