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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增(zeng)強(qiáng)(qiang)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)(fan)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民(min)幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定(ding)。

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何涛：媒体也不(bu)会编造，但他们写得我好像在恶意破坏(huai)公司。你可以说我能力不行，管人(ren)不行，但别说我(wo)搞破坏。创始人最大的(de)心态就是公司(si)成了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么(me)会干对公司不利的事？

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自(zi)2023年下半(ban)年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟上市(shi)证券公司外(wai)，拟上市银行的IPO进(jin)展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施(shi)后，沪深交(jiao)易所共(gong)受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回(hui)IPO申报，其中有多家称是基(ji)于“战略(lve)调整”。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月(yue)偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于(yu)权重、质量类风格的表(biao)现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大(da)。市场(chang)6月中上旬，由于(yu)伊以(yi)冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的(de)态势，并(bing)且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数(shu)表现(xian)较好(hao)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右(you)，进一(yi)步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。