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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本节仅(jin)统计有机构投资者参与(yu)的调研(yan)。考虑到调研日(ri)期与公告日期存在滞(zhi)后(hou)关系，为保证(zheng)机(ji)构调研信息的及时性，本节(jie)仅以(yi)最近7日内(nei)已公告的机构调(diao)研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正(zheng)迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素(su)上(shang)，但石油市(shi)場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突的(de)影響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的(de)隱(yǐn)(yin)含波動(dòng)率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期(qi)權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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