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2、结合细分领域(yu)中(zhong)观(guan)指(zhi)标来看,受益于行(xing)业供(gong)需改善,面板价格小幅回暖(nuan),光学光电子业绩有望持续;算力需求持(chi)续高景气,中高端芯片需求旺盛,存(cun)储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导(dao)体销售额(e)同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升,半导体(ti)中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较高速增长,预计智能手(shou)机出货(huo)量边(bian)际回暖,消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张,1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大,运营商盈利有望(wang)保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低(di)基数效(xiao)应(ying),二(er)季度盈利或超预期。
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