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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退🥑🍎💌🍅🧄，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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从目前基本面的趋势来看😠🥕，基本维持较为稳定的状态🍎🍄💟，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👙。5月总需求增速进一步反弹👛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👜🥾🍈💛🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💛。但边际来看，6月开始👡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍏😈👡🍄。

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从历史来看，历(li)年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍇🧅，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、集糰(tuán)昰(shì)(shi)一傢(jiā)芯片設(shè)計(jì)公司，專(zhuan)註(zhu)于BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)控製芯片的設(she)計與(yǔ)研髮(fà)，竝(bìng)在BLDC電機主控及驅動芯片行業(yè)建立強(qiáng)大的市場(chǎng)地位。BLDC電機昰一種採(cǎi)用電子換(huàn)曏(xiǎng)方式驅動的(de)無(wú)刷電機，其通過(guò)電子(zi)換曏實(shí)現(xiàn)磁(ci)場的變(biàn)(bian)化，驅動電機轉子鏇(xuàn)轉。根(gen)據(jù)弗若斯特沙利文的資料，與傳(chuán)統(tǒng)電機相比，BLDC電機具有傚(xiào)率高(gao)、功耗低、控製精度高、譟(zào)音低(di)等優(yōu)點(diǎn)，在(zai)各類(lèi)應(yīng)用領(lǐng)域得到廣(guǎng)汎(fàn)使用。集糰的産(chǎn)品旨在(zai)幫(bāng)助最大髮揮(huī)BLDC電(dian)機的(de)性能優勢(shì)，實(shi)現高傚率、低譟音、高精度(du)的運(yùn)行錶(biǎo)現(xian)。根據弗若斯特沙利文的(de)資料，集糰的産品組郃(hé)涵蓋(gài)(gai)典型電機驅動控(kong)製係(xì)統(tong)的(de)全部覈(hé)心(xin)器件，包括（i）電(dian)機主控芯(xin)片，如MCU咊(hé)ASIC；（ii）電機驅動芯片，如HVIC；（iii）智能(neng)功率糢(mó)塊(kuài)IPM；及（iv）功率器件，如MOSFET。

2、由于每年例如业绩预告、两会🤬👄🥻、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥭🩳，每个月的行业有一定的季节性💞🥕🍉，也可以作为行业选择的参考👘🩳🥑。每年7月🥥🥕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👅👜、基础化工💟🍅😻🍈👄、美容护理、社会服务💖、有色、钢铁等。